创梦天地拟发行可换股债券募资7.58亿港元

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原标题:创梦天地计划发行可转换债券,筹资7.58亿港元来源:TechWeb.com.cn

10月7日,创盟天地今日宣布,2020年10月6日,公司全资子公司DHL与其经理签署认购协议,DHL计划发行2025年到期的7.75亿港元3.125%担保可转换债券。

根据公告信息,考虑到初始转换价格为每股4.99港元,并假设债券进行转换,则债券最多转换为1.55亿股新股,约占本公告日公司现有已发行股本的12.23%;以及扩张后公司已发行股本的10.90%左右。

关于收益的使用,创盟天地表示,发行债券的总收益为7.75亿港元。扣除佣金后,发行债券的净收益估计约为7.58亿港元,将用于本集团自身游戏及产品的研发,以及为未来的战略机遇补充资金。